2020年中国柠檬酸行业市场竞争分析报告

【2020年7月嘉肯行业研究部】

第一节柠檬酸介绍

柠檬酸，它是生物体内三接酸循环的主要中间产物之一，具有安全性、容易同化、口味好、高溶解性和螯合性等特点。

柠檬酸被FDA、FAO、WHO食品添加剂专家委员会批准为食品添加剂。

由于柠檬酸的口感为爽快的酸味，普遍用作于各种饮料、点心的酸性调味剂，或者食用油的抗氧化剂。此外，柠檬酸具有防止或者消除皮肤色素沉着的作用，因此柠檬酸可用于制药和化妆品行业。

柠檬酸溶液及其盐溶液还可以作为纺织品的助洗剂，可以沉淀纺织品上金属离子，同时，作为纯棉纺织物的无甲酸防皱整理剂。

第二节柠檬酸生产工艺

柠檬酸生产方法主要有天然提取法、化学合成法和生物发酵法。生物发酵法是最常用的方法。柠檬酸发酵方式分为：利用青霉素和曲霉真菌的固态表面发酵(表面发酵法)；利用曲霉真菌深层发酵(深层液体发酵法)；固态培养、连续培养、和多级发酵。

采用黑曲霉柠檬酸产生菌进行深层液体发酵是当前柠檬酸生产的主流技术。

目前，商业上主要以淀粉为底物通过黑曲霉发酵生产柠檬酸。黑曲霉发酵柠檬酸的过程主要包括：利用培养基中的碳源；经EMP途径后积累柠檬酸；柠檬酸由线粒体分泌至胞质；柠檬酸由胞内分泌至培养基中。

柠檬酸在工业化生产研发方向主要在菌种、发酵培养基原料、提取三个方面。在发酵菌种方面，多种微生物可以积累柠檬酸，如黑曲霉、青霉、构巢曲霉等。实际的工业生产中用到的菌种都是经过筛选选育的新菌种。。

第三节柠檬酸行业发展概况

中国柠檬酸产业发展基本与国外同步，早在1966年，天津市工业微生物研究所、上海市工业微生物研究所用黑曲霉进行薯干粉原料深层发酵柠檬酸的试验研究，获得成功，70年代就已开始工业化生产，80年代初中国就实现了柠檬酸产品的出口。

到上世纪90年代，国内已有众多企业生产，高峰期时有上百家生产企业，但普遍规模小，能耗高，但产品在国际市场仍具有很高的竞争力，1999年柠檬酸产品出口量达21万吨，到2006年则高达57万吨。成为世界上最大的柠檬酸出口国，这种庞大的产能和出口规模对众多国家产生巨大的冲击，发达国家老牌生产企业柠檬酸产能退出，并对中国频繁采取反倾销调查。

中国自2006年始，政府为应对贸易纠纷，主动对国内柠檬酸产业实施供给侧改革：淘汰落后产能，奖励产能不足2万吨的生产装置退出，并采取柠檬酸出口许可证制度，不再鼓励新建5万吨以下的生产装置。该政策一直持续到2013年，8年间国内合计淘汰落后产能27.3万吨，生产企业数量大幅减少，2013年底拥有合格生产资质的柠檬酸企业为11家，柠檬酸盐生产企业10家。

国内柠檬酸产业由野蛮的自由竞争时代走向领先企业垄断竞争时代，其突出特征表现在，虽然生产企业数量大幅减少，但行业的总体产能依然呈稳定增长态势。2014年，工信部宣布柠檬酸行业不再被列入重点淘汰落后产能行业。产业的进入和退出调节再次交由市场来完成。

在随后的六年中，新企业进入只有2家，而退出该产业的企业则有5家，市场竞争如逆水行舟不进则退，柠檬酸产业产能和市场份额持续向头部企业集中，而那些进取心不强，工艺技术降本增效不显著的企业市场份额呈萎缩态势。

至2019年底，国内柠檬酸产能提升至148万吨，过去十年，产能年均增速为4.3%。核心生产企业主要有6家，分别为潍坊英轩实业、日照金禾生化、山东柠檬生化、中粮生化、莱芜泰禾生化和江苏国信协联等。产能合计为138万吨，占比93%。

表：国内主要柠檬酸生产企业

项目	生产企业	成立时间	所属区域	产能(万吨)
1	潍坊英轩实业有限公司	2001	河北省潍坊市	46
2	马鞍山中粮生物化学有限公司	1999	安徽省马鞍山市	7.5
3	中粮生物科技股份有限公司	1998	安徽省蚌埠市	6
4	日照金禾博源生化有限公司	2006	山东省日照市	22
5	日照鲁信金禾生化有限公司	2002	山东省日照市	14
6	莱芜泰禾生化有限公司	2003	山东省济南市	15
7	山东柠檬生化有限公司	2000	山东省安丘市	21.5
8	大自然生物集团有限公司	2006	山东省日照市	5
9	江苏国信协联能源有限公司	1994	江苏省宜兴市	20
10	临沂七星柠檬科技有限公司	2018	山东省临沂市	10
11	青岛扶桑精制加工有限公司	1994	山东省青岛市	0
12	黄石兴华生化有限公司	2004	湖北省黄石市	0
13	江苏歌得诺贝生物化工有限公司	2007	江苏省响水县	0
14	石河子市长运生化有限责任公司	2000	新疆石河子市	0
15	长沙盛海生物化工有限公司	2006	湖南省宁乡县	0
合计				148

数据来源：嘉肯咨询研究部（数据引用请注明出处）

第四节柠檬酸价格分析

价格是市场调节最有效的手段。国内柠檬酸产能的规模化扩张，必然会导致产品价格的回落。

嘉肯咨询的数据分析：在过去10年中，国内柠檬酸产品出口价格呈持续下降趋势。2011年国内柠檬酸产品价格处于阶段性高点，平均出口价格为1123美元/吨，但在随后的十年中价格持续下降，2019年平均出口价格为632美元/吨，降幅高达44%。

期间，2017年，柠檬酸产品出口价格有所反弹，但却没有突破2014年的价格。随后2018年度产品价格再次恢复下跌趋势，2019年产品出口价格同比下降14.5%。

根据国内行业的产能扩张进程，行业整体供过于求的格局不会改变，未来三年柠檬酸产品价格回升的概率不大。对国内生产企业而言，海外市场依赖度太高是优势也是瓶颈，企业需加强技术研发，降本增效是一方面，另一方面更应采取向下游产业链延伸发展策略，生产高附加值的柠檬酸盐产品，以摆脱低毛利率困境。
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